For mange år siden, i den mørke middelalder levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De er nettopp blitt oppløst, da det viste seg at den ene av dem var en prins. Nå skal han gifte seg med prinsessen av Danmark, og de to andre bandmedlemmene er dypt ulykkelige over å ha mistet sin venn. Han viste seg å være sønn av den gode trollmannen, som nå har fått sin hukommelse tilbake og i virkeligheten er den rike jarlen av Skottland. Han er i ferd med å utrydde den siste heksen i verden, men heksen er nå på vei til hans arbeidsværelse for å ødelegge denne muligheten. Som et resultat av det hele får De Tre Omreisende Trubadurene inspirasjon til å lag låten STAMP-STAMP, som skulle gå over i historien som den første spede spire til det vi i dag kjenner som ekte rockemusikk.