For mange år siden, i den mørke middelalder levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De reiste fra sted til sted for å tjene til livets opphold. De er nå ankommet Trondheim, hvor det sies at det venter en stor belønning for dem som klarer å få byens lensherre i godt humør. Men lykkes det ikke venter henrettelsen. I domkirken treffer de en ung lyshåret skjønnhet. Samtidig har en mystisk kvinne i Skottland det travelt med å holde en gammel mann i Trondheim under observasjon i sitt tryllespeil.