For mange år siden, i den mørke middelalder levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De reiste fra sted til sted for å tjene til livets opphold. De er nå ankommet Trondheim, hvor det sies at det venter en stor belønning for dem som klarer å få byens lensherre i godt humør. Men lykkes det ikke venter henrettelsen. I Trondheim har de møtt en vakker pike, som viser seg å være prinsesse. Hun får overtalt sin onkel, Lensherren, til å overvære en prøveopptreden med de tre trubadurene. De prøver seg med gruppens glansnummer Vodka e’ Dispril, som mildt sagt ikke får lensherren i bedre humør.