For mange år siden, i den mørke middelalder levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De er dømt til halshugging, fordi en av dem har gjort kur til den vakre prinsesse Gullhår. Alt er satt i scene av den onde heksen, som desperat har forsøkt å forhindre sin erkefiende, Jarlen av Skottland å få sin hukommelse tilbake. Mange år tidligere beseiret hun nemlig den gode trollmannen og pådro ham hukommelsestap. Hun tok hans slott i besittelse, drepte hans kone og kastet deres lille sønn i elven. I mange år har hun trodd at trollmannens sønn var død, men har til sin redsel oppdaget at han lever og har kommet til Trondheim som fattig trubadur. Hva verre er, trollmannen har i sin forvirring allikevel klart å finne det midlet som for alltid skal frata den onde heksen hennes makt.