For mange år siden, i den mørke middelalder levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De reiste fra sted til sted for å tjene til livets opphold. De er nå ankommet Trondheim, hvor det sies at det venter en stor belønning for dem som klarer å få byens lensherre i godt humør. De er nå kastet i fangehullet og dømt til halshugging, fordi Erlend har gjort kur til den unge, vakre prinsesse Gullhår. Det hele ser ut til å være satt i scene av en ond heks fra Skottland. Det henger sammen med at hun for alt i verden vil forhindre at den gode trollmannen nok en gang skal møte den unge trubaduren. Det kan bli den direkte årsaken til at trollmannen får sin hukommelse tilbake, hvilket kan bli skjebnesvangert for heksen. Men trollmannen er allerede kommet på sporet.