For mange år siden, i den mørke middelalder levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De reiste fra sted til sted for å tjene til livets opphold. De er nå ankommet Trondheim, hvor det sies at det venter en stor belønning for dem som klarer å få byens lensherre i godt humør. Men lykkes det ikke venter henrettelsen. Samtidig har heksen i Skottland oppdaget at trubadurene tilfeldigvis har truffet en forvirret gammel trollmann. Forbindelsen mellom trollmannen og den ene trubaduren representerer tydeligvis en fare for henne. I trollmannens verksted får hun visshet for sine verste anelser, og ved hjelp av sine heksekunster forsøker hun å skape en tiltrekning mellom prinsessen og trubaduren. Lensherren tar det unge paret på fersken, og så er helvete løs.